震撼の…パーフェクト・ジオング！！南洋同盟のダリルはサイコ・ザクにガンダムの装甲を付け、パーフェクト・ガンダムを実現。ルナツーを襲撃し、ニュータイプ専用MAブラウ・ブロも手に入れた。圧倒的戦力に対抗すべく、地球連邦軍のイオはニュータイプのリリーとコンビを組み、パーフェクト・ジオングに搭乗する。宇宙へと展開した南洋同盟と地球連邦軍の戦争。次なる舞台は再びの…サンダーボルト宙域！！