ローザンヌ国際バレエコンクール開催目前！ローザンヌ国際バレエコンクール・ビデオ審査の結果を待つ一同。そんな中 セントラルパークに潤平を呼び出したブランコは自身の過去を語り出す。ダンサーとして盛衰を経た今、バレエとの決別を仄めかす師に潤平はーー一方その頃 真鶴は日本メディアを湧かせていた。『くるみ割り人形』公演を控えるなか、母の活躍に荒ぶる流鶯。そこへ千鶴と都が現れてーー!?