最澄と空海が、再び出逢う・・・！！東大寺別当となり南都の間でも、その力が認められる空海。後継者にと目をかけていた、泰範が比叡山へと降りてしまい、失意のどん底に落ちる最澄。しかし、二人の心はより強く惹かれ合い、最澄は空海の待つ乙訓寺へ・・・