ついに仲間を得た。音が加速する第３集。ドイツ・ハンブルク。共に演奏していくことを約束した大とハンナは音を合わせを続けるが、2人の息と考え方は一向に一致しない。そんな時、大が楽器店店主のボリスに「デュオライブを開きたい」と申し出る。ボリスが集めた客は、ドイツジャズ界の重鎮達。失敗できない状況で、大とハンナの演奏は…!?そして、物語は他メンバーを探し、ベルリンに移る。